Onboarding de cliente contábil: como começar bem e reduzir cancelamento no primeiro trimestre
O momento mais frágil de qualquer contrato de contabilidade não é a negociação. É a semana seguinte ao fechamento. O cliente assinou, o escritório comemorou, e aí começa um período em que o cliente ainda não entende como o serviço funciona, o escritório ainda não conhece a operação do cliente, e qualquer ruído de comunicação […]
Indicadores comerciais para escritório contábil: o que medir e o que fazer com o número
Existe uma forma de gerir o comercial de um escritório contábil que é popular, intuitiva e notavelmente imprecisa: o feeling. O dono olha para a agenda, faz uma conta mental de quantos contratos fecharam no mês e decide se está bem ou mal com base num instinto que é treinado pela experiência mas não alimentado […]
Prospecção de clientes para contabilidade: como abordar sem depender de resposta imediata
Prospectar é diferente de mandar mensagem para todo mundo no LinkedIn esperando que alguém responda. Essa distinção parece óbvia até o momento em que você vê o que a maioria dos escritórios contábeis chama de prospecção: uma lista de empresas compilada sem critério, uma mensagem genérica copiada do post de algum guru de vendas e […]
WhatsApp para contabilidade: como organizar o atendimento sem perder lead
O WhatsApp é, ao mesmo tempo, a melhor e a pior coisa que aconteceu para o atendimento comercial de escritórios contábeis. A melhor porque aproximou o contador do empresário, eliminou a formalidade do e-mail e criou um canal de resposta rápida que o cliente esperava. A pior porque transformou o processo comercial de uma ferramenta […]
Como precificar serviços contábeis sem perder margem nem cliente
Existe uma forma muito comum de precificar serviços contábeis que funciona bem até o dia em que para de funcionar: você pesquisa o que os concorrentes cobram, desconta um pouco para parecer mais acessível ou acrescenta um pouco para parecer premium, e usa esse número como base. O resultado é um preço que não tem […]
Como captar clientes para contabilidade sem depender só de indicação
Indicação funciona. Todo contador sabe disso, e quem diz que não funciona está mentindo ou abriu o escritório há três semanas. O problema não é que indicação seja ruim. É que indicação é uma estratégia com uma variável incontrolável no centro: a vontade das outras pessoas de te recomendar, no momento certo, para alguém com […]
Melhor CRM para contabilidade: o que realmente separa um sistema certo de um sistema bonito
“Melhor CRM” é uma das buscas mais honestas que existem, e ao mesmo tempo uma das mais mal respondidas. Honesta porque quem a faz já sabe que precisa de um sistema, já admitiu que a planilha não está resolvendo e está disposto a tomar uma decisão. Mal respondida porque o resultado são listas de dez […]
CRM gratuito para contabilidade: como começar o comercial sem configurar tudo do zero
Existe um acordo tácito entre todo mundo que já tentou implantar um CRM: você começa com entusiasmo, cria a conta gratuita, olha para o dashboard em branco e percebe que “configurar” vai demorar mais do que imaginava. Três semanas depois, o WhatsApp é o sistema comercial do escritório de novo e a planilha ganhou mais […]
Processo comercial para escritório contábil: como estruturar do zero
Montar um processo comercial para escritório contábil do zero parece uma tarefa grande quando o escritório está no meio da operação, com clientes para atender, obrigações para entregar e um time que já está no limite. A tendência é adiar: “quando as coisas acalmarem, a gente organiza o comercial”. O problema é que as coisas […]
Proposta comercial para serviços contábeis: estrutura, conteúdo e o que não pode faltar
Uma proposta comercial para serviços contábeis que lista preços sem contexto não vende. Ela apenas informa. E existe uma diferença grande entre o cliente que recebe uma tabela de honorários e o cliente que recebe um documento que explica o que vai mudar na rotina dele, qual problema será resolvido e por que aquele escritório […]